CoWoS產能將倍增 四檔最補

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摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,根據大摩所做產業調查,臺積電已將CoWoS產能從每月1萬片擴產爲每月1.2萬片,輝達的需求約佔此產能的40%~50%。目前看來,臺積電2023年的CoWoS產能應足以支持客戶的強勁需求,如AI的龐大需求持續延燒,臺積電2024年營收確實有進一步上升空間。

凱基投顧進一步預測,臺積電CoWoS月產能2024年中達1.6萬片,至2024年底將達2萬片,主要擴充時程集中在2024年,臺灣設備商仍將因此受益。萬潤爲臺積電CoWoS點膠機與自動光學檢測主要供應商,預估CoWoS月產能擴充1萬片,假設供貨比重9成,將爲萬潤帶來10~11億元營收,相當2022年總營收的46%,成最大受惠者。

弘塑與辛耘爲臺積電CoWoS產能溼製程晶圓清洗設備主要供應商。據凱基對2024年底月產能擴張約1萬片之預估,溼製程晶圓清洗設備的營收貢獻將爲5~6億元,假設弘塑、辛耘供貨比重各爲5成,以2022年營收爲基準,隱含溼製程晶圓清洗設備將額外貢獻弘塑與辛耘7%與5%營收。

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金控旗下投顧補充,受惠於臺積電WoS製程潛在訂單溢出,加上AI熱潮帶動封裝需求提升,日月光投控在WoS的市場分額也將隨之上升,先進封裝營收佔比將有所成長。

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